INVESTICE - RADY, TIPY, AKTUALITY - Duben 2025
Svět investic se momentálně vyvíjí dynamicky. Americké trhy oslabily kvůli obavám z nové vlny cel a nejistotě kolem ekonomické politiky Donalda Trumpa, zatímco Evropa těží z rozsáhlých investičních plánů, zejména v oblasti obrany a infrastruktury. Český a středoevropský trh reagují pozitivně na německý fiskální balík a spekulace o příměří na Ukrajině.
Navzdory krátkodobé volatilitě zůstává dlouhodobý výhled pro akciové trhy příznivý, zejména v sektorech spojených s technologiemi, obranou nebo energetikou. Právě v obdobích nejistoty se často rodí nejlepší příležitosti – a to je důvod, proč má smysl držet se dlouhodobé investiční strategie.
Dlouhodobé investování totiž nestaví na tom, co se stane zítra, ale kam se svět posune za 5, 10 či 20 let. A tam stále směřujeme k inovacím, růstu a obnově.
Jak si vedou jednotlivé typy fondů v porovnání s inflací se můžete podívat zde:
2 ZAJÍMAVÉ FONDY, KTERÉ MOŽNÁ MÁTE, A POKUD NE, TAK BYSTE MĚLI! 😊
Partners Bond Opportunity
ISIN: CZ0008475662
Partners Bond Opportunity je aktivně řízený dluhopisový fond určený pro klienty, kteří hledají vyšší zhodnocení než u státních dluhopisů, ale zároveň se chtějí vyhnout rizikům spojeným s akciovými trhy. Fond investuje převážně do dlouhodobých státních a kvalitních firemních dluhopisů a je vhodný pro investory, kteří plánují držet investici alespoň 3 roky.
Fond spravuje přes 7 miliard korun a jeho portfolio tvoří například dluhopisy České republiky, Slovenska nebo Evropské unie, doplněné o ETF zaměřené na korporátní dluhopisy.
Fond je dostupný korunové a eurové třídě.
Zhodnocení:
V uplynulých třech letech dosáhl fond průměrného ročního výnosu 6,04 %, za posledních pět let pak 4,25 % ročně.
Na základě aktuální struktury portfolia a tržního výhledu lze očekávat roční výnos v rozmezí 4–5 % p.a. v následujících 6 letech.
Fond je ideální volbou pro vyvážené investory, kteří hledají stabilní zhodnocení prostředků bez vysokého kolísání akciového trhu, a zároveň chtějí těžit z atraktivních úrokových sazeb v dluhopisovém segmentu.
Více informací o fondu Partners Bond Opportunity
Fidelity World Fund A-ACC-CZK (hedged)
ISIN: LU1400167216
Fidelity World Fund CZK-hedged je měnově zajištěná třída oblíbeného globálního akciového fondu založeného v roce 1996, který investuje do nejkvalitnějších společností napříč sektory a kontinenty. Díky aktivní správě kombinuje různé investiční přístupy – růstový, hodnotový i kvalitativní – a těží z behaviorálních chyb trhu. Fond je tak schopen reagovat na změny a přinášet konzistentní výsledky i v dynamickém tržním prostředí.
Portfolio fondu tvoří zejména americké společnosti jako Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, JPMorgan nebo Mastercard, ale nechybí ani kvalitní evropské tituly jako AstraZeneca. Fond sází na největší firmy světa a zároveň zajišťuje měnové riziko do české koruny, což ocení především investoři, kteří nechtějí být vystaveni výkyvům měnového kurzu.
Zhodnocení a výhled:
V posledních 5 letech dosáhl fond zhodnocení 12,0 % ročně, za poslední rok připsal 11,4 %.
Fond patří dlouhodobě mezi špičku v oblasti globálních akciových strategií, a to jak výkonností, tak kvalitou správy. Ocenit lze i měnové zajištění, které z něj dělá velmi vhodný nástroj pro investory, kteří chtějí čerpat výnosy globálních trhů v české koruně.
Fond je ideální pro dlouhodobé investory s horizontem 5 let a více, kteří chtějí do svého portfolia zařadit kvalitní světové akcie bez zbytečných kurzových výkyvů.
Více informací o fondu Fidelity World Fund A-ACC-CZK (hedged)